Schottland, 1954: Der umherziehende Schriftsteller Joe Taylor (Ewan McGregor) heuert auf dem Lastkahn des bodenständigen Les und seiner mysteriösen Frau Ella (Tilda Swinton) an. Eines Tages entdecken sie den Körper einer ertrunkenen jungen Frau. Durch Rückblenden erfahren wir, dass Joe die Frau kannte. Ist er in ihren Tod verwickelt? Was hat er zu verbergen?
David Mackenzie (director), Jeremy Thomas (producer)